| |
รู้จักกับรูปแบบการลงทุนของตัวเอง |
| เพียงท่านได้พบปะกับทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรา เพื่อทำความรู้จักตัวตนและประเมินลักษณะการลงทุนที่ตรงใจให้มากที่สุด โดยนักวางแผนการเงินจะสอบถามความต้องการลงทุน และทำแบบประเมินเพื่อออกแบบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด |
| ออกแบบแผนการลงทุนให้ตรงใจ |
| เมื่อเข้าใจถึงความต้องการของท่านแล้ว นักวางแผนการเงินและทีมบริหารเงิน จะร่วมกันจัดทำแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านและโอกาสการลงทุนของสินทรัพย์ต่างๆในขณะนั้น ในแผนการลงทุนจะประกอบด้วยสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภท และผลตอบแทนที่คาดหวังได้ |
| นำเสนอแผนการลงทุน |
| นักวางแผนการเงินจะนำเสนอแผนการลงทุนให้กับท่าน ซึ่งท่านสามารถขอให้ปรับปรุงได้หากเห็นว่ายังไม่ตรงตามความต้องการหรือยังไม่ตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ แต่หากท่านพึงพอใจแผนการลงทุนที่เรานำเสนอแล้ว ก็จะทำสัญญาจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลต่อไป หลังจากนั้นทีมบริหารเงินจะนำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน |
| ปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมอยู่เสมอ |
| ในระหว่างทาง บลจ.ธนชาต ยังติดตามประเมินผลและปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้หากท่านประสงค์จะปรับเปลี่ยนการลงทุนในบางส่วนก็สามารถแจ้งให้เราดำเนินการได้ |
| ติดตามรายงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง |
| นักวางแผนการเงินจะเข้าพบลูกค้าเป็นประจำเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ รวมทั้งมีการส่งรายงานเป็นประจำทุกเดือน |